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优发可转债C
 
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 基金类型

 契约开放式

 基金官网

 王洋

 投资风格

 债券娱乐

 成立日期

2013-06-04 

 基金管理人

 

 基金托管人

 交通银行

 投资目标

在注重资产安全性和流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的稳健收益。

 资产配置

本基金80%以上的基金资产投资于固定收益类金融工具,并在严格控制风险的基础上,通过对全球下载安装形势、中国下载安装发展(包括宏观下载安装运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、下载安装市场估值水平等的研判,适度参与权益类资产配置,适度把握市场时机力争为基金资产获取稳健回报。

 投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、资产支持下载安装、次级债、中小企业私募债券、债券回购等)、货币市场工具(现金、通知存款、一年以内(含)的银行定期存款和银行协议存款、剩余期限在三百九十七天以内的债券、剩余期限在一年以内(含)的债券回购、期限在一年以内(含)的央行票据、中期票据和短期融资券等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,也不参与一级市场股票首次公开发行或增发。本基金可以持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证。但因上述原因持有的股票和权证资产,本基金应在其可交易之日起的90个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

 可转债债券投资策略

基于行业分析、企业基本面分析和可转换债券估值模型分析,并结合市场环境情况等,本基金在一、二级市场投资可转换债券,以达到在严格控制风险的基础上,实现基金资产稳健增值的目的。

 业绩比较基准

中债综合指数收益率

 风险收益特征

本基金属于主动管理的债券娱乐,为下载安装投资基金中的较低风险较低收益品种,其预期风险收益水平低于股票娱乐、混合娱乐,高于货币市场基金。

 
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