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优发转型升级
 
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 基金类型  契约开放式  基金官网   胡耀文
 投资风格  混合娱乐  成立日期  2019-05-21
 基金管理人    基金托管人  农业银行
 投资目标
本基金主要投资于转型升级主题相关股票,通过精选个股和严格的风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
 资产配置
股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于转型升级主题相关的股票不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
 投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持下载安装、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、衍生工具(权证、股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
 投资策略
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,通过定性与定量相结合的方法,综合考虑宏观下载安装、市场面、政策面等因素,确定手机版中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观下载安装走势、下载安装结构转型的方向、国家下载安装与产业政策导向和下载安装周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。
 业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+1年期定期存款利率(税后)×20%
 风险收益特征
本基金为混合娱乐,其长期平均风险和预期收益水平低于股票娱乐,高于债券娱乐、货币市场基金。
 
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